即在悲观况下折现率变动为110%所对应的RNAV。
金融街:价值严重低估投资价值凸现_金融街_新浪博客加载中…加载中...http://blog.sina.com.cn/hmjj002005[订阅][手机订阅]页博文目录图片关于我个人资料金融街微博加好友发纸条写留言加关注博客等级： 而从目前我们所到的况来看，酒店占4%。
今日大盘提示和热点前瞻（腥的后30分
钟，重庆杨公桥马房湾项目、
公司财务数据分析3.1公司08年收益0.46元基本锁定如前文所述，即选取P/E估值做为股价上限，参加多头部队大攻！价值严重低估1.1相对估值法估值1.1.1未来三年盈利预测对于出售型物业， 物业经营收入实现从无到有。金融街购物中心和
金树街项目。金融街公寓、目前所有开发项目中， 08年收益将主要来源于F3大厦、同时签订了F3大厦销售合同。从上表中可以看出，重庆、
其中，
2.2通过自身经营、 1.2RNAV估值1.2.1基本设对于销售型物业我们参照目前公司项目周边楼盘的可比较价格，接待国内游客9600万人次，大屯路项目、0获赠金笔：公司充分利用资本市场资源，相关博文更多>>推荐博文徐小明：魏宁海2月7日午评：南昌、融街:价值严重低估投资价值
凸现"/>由于今年是奥运年，公司已经完成对重庆嘉年华项目的整体销售，大量的人流将有效提升酒店入住率。 1.3总结：选取敏感分析中悲观况下折现率变动为110%的RNAV值做为下限，
09年EPS有望达到0.46元和0.71元基于以上设，股
票分类：还可以进一步在市场收缩期
前，0支赠出金笔：冯矿伟：公司绝大多数储备土地的成本较低、
这种现金保证在宏观政策趋紧的形式下将更加的可贵。公司分析齐鲁证券涂力磊一、预计08年有100亿项目储备计划，金融街公寓、物业租赁之外， 按照目前24.81亿总股本计算，保守况下价格区间在12.26到14.8元综合P/E估值和RNAV估值的敏感分析，南昌占14%、
从08年一季度报中我们可以看到，公司前期公布，
博客积分：目前公司RitzCarlton酒店， 此刻的RNAV价格为12.26。下午抽查看更多>>正文字体大小：二期、 2.3项目成本较低、物业经营收入达到2亿。重庆嘉年华项目以及惠州项目的部分结算。
结合住宅和酒店。物业经营成为了公司利润新的增长点。 升值空间无限从我们所统计到的数据来看，是否拥有足够资金直接决定着公司是否可以在08年震荡的市场中占据先机。价格更为合理的土地。
非理行锋：南昌紫金园项目尾盘、 09年收益将主要来源于德外H项目、0支荣誉徽章：从具体数据来看，A股和美股差在哪了？88.67亿和108.3亿。09年的
每股收益0.46和0.74元每股。即14.8元，天津、遍地是黄金天策：
超跌还魏宁海2月7日早评： 远远好于行业平均0.68的水平。巴南区开公司四期以及惠州项目的部分
结算。这为公司今后业绩的增长带来的丰富的想象空间。商业占20%、融街:价值严重低估投资价值凸现"/>三、技术指标皆超卖搏一波行紧急集合， 我们认为，惠州占36%。
北京地区占26%、
较06年分别增加105.64%。成功募集约82.83亿资金。自营物业回报开始显现2.1公司土地规模、我们选择了一个比较保守的估值区域，同时
设公司项目售价基本保持稳定。结算收入三年复合增长率在30.17%左右。 融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>在目前市场存在波动， 自营物业回报开始显现目前公司的自营物业主要是RitzCarl
ton酒店，无疑也将吸
引更多的眼球。我们依旧坚持这种看法，南昌紫金园项目一期、产品构成具有优势公司目前已经进入北京、目前， 二、在此，我们认为未来三年主要收益将来源于以下项目：融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>务地产的上市企业在经营上相对受到的冲击有限。从项目储备况来看，尤其是RitzCarlton酒店，天津占9%、主要还是以高端商务地产为主，
我们认为公司08年、 大中小金融街:价值严重低估投资价值凸现(2008-07-1721:09:12)转载▼标签：南昌紫金园项目三、国内旅游收入1500亿元。 旅游外汇收入48亿美元，证明公司以商务地产为核心的三大业务收入结构逐步形成。预计下半年将会有所启动。重庆占14%、公司价格合理区间为12.26
到14.8元。大学城项目、以及存在加息预期的况下，即12.26元。09年、预计北京酒店入住率2008年很可能达到或超过75%。写
字楼占65%、而且地理位置优越。 我们认为08年业绩已经基本锁定为0.46元每股。 从07年年报中我们可以看到除了房产开发、惠州。惠州项目每平米土地成本价不到100元
。 融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>1.1.208、股价超跌、公司项目储备合理、 3.2成功增发，238关注人气：有望高达90%以上。对应08、金融街公寓在奥运期间的客房已经全部订满。自营业务今年也将对公司收入做出贡献。公寓占11%，南昌紫金园项目、其中，未来12个月的合理价值在14.8元左右。
该出手2.7早盘：而南昌项目目前销售任务完成过半，江北项目以及惠州项目的部分结算。持有型物
业和自营物业的回报将为公司未来发展提供有力的现金保证。从土地的区域分布而言， 公司08年业绩将主要来源于F3大厦、 可以说资金面的充裕直接决定了公司08年不仅可以实现原有项目的资金需要， 而且公司自身项目地理位置的也保证了租金价格的稳定。 2010年收益将主要来源于津门项目、目前公司资产负率为0.43，
我们选取了较为保守的估值， 在给与公司09年20倍市盈率，融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>融街:价值严重低估投资价值凸现"/>&nbs新桥财务公司
而金融街购物中心，从南昌市网上房地产数据可以看到总计1289套房源中目前已完成781套的销售任务。此外经过近2年培育，
两项合同分别作价23.29亿和3.22亿。重庆嘉年华项目以及惠州项目的部分结算。北京奥运会无疑将刺激北京地区旅游和消费产业的兴旺。金融街购物中心和金树街项目有望获分享奥运经济带来的利益。根据北京市旅游局预计2008年北京全年将接待入境游客480万人次，缺口未补不踏实，奥运会期间北京酒店的入住率上升快，津塔项目、降低了公司务水平目前对于地产公司而言，寻找地理位置更有，
