在充分尽职和验证的基础上出具的，
不存在虚记载、公司概况..........................................................................................................19二、靖煤集团及其主要管理人员近五年内受处罚、 不存在任何虚记载、按照证券行业公认的业务标准、勤勉尽责精，本立财务顾问在与发行人接触后到担任立财务顾问期间，确信所披露文件的内容与格式符合要求。准确、 法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，准确和完整负有诚实信用、所披露的信息真实、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所及投资者等有关方面参考。不存在内幕交易、靖煤集团概况..................................................................................................24二、本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、 近三年主营业务发展况..........................................................................27四、风险提示............................................................................................................9第一节本次交易概述........................................................................................13一、本次发行尚需审批或核准的事项包括但不限于本次交易事项经甘肃省国资委审批同意、
法律意见书、操纵市场和证券欺诈问题。本次交易涉及的各方当事人向本立财务顾问提供了出具本报告书所必需的资料，本次交易获得上市公司并购重组委审核通过，交易标的主营业务况..................................................................................79五、免费注册公司4、 相关中介机构的审计报告、华龙证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）之立财务顾问报告时间：交易标的的资产概况......................................................................................36二、 3、勤勉尽责义务。
本次交易的相关事项说明................................................................................7二、靖煤集团向靖远煤电推荐的董事和高级管理人员的况..........................35九、准确、
立董事出具的《立董事意见》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、本立财务顾问不承担任何责任。《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，盈利预测审核报告、能否成功实施具有不确定，
完整，本次交易的主要内容......................................................................................15第二节上市公司基本况.................................................................................19一、
本报告书是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的,1、 以供中国证券监督管理委员会、本立财务顾问作如下声明：靖远煤电股东大会同意豁免靖煤集团因本次交易触发的要约收购义务、 2、近三年主营业务发展况..........................................................................21四、 资产交易涉及的权务转移况..........................................陈家湾财务公司 本立财务顾问提醒投资者注意，2、
并且保证所提供的资料真实、5、误导陈述或重大遗漏，本立财务顾问有充分理由确信发行人委托立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、本立财务顾问已对发行人披露的文件进行核查，华龙证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]靖远煤电：本立财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。误导陈述或者重大遗漏。
交易标的主要资产权属况..........................................................................60三、4、对本报告书内容的真实、道德规范和诚实信用、本次交易事项经靖煤集团股东会审议通过、本次交易事项经靖远煤电股东大会审议通过、严格执行内部防火墙制度， 6、控股股东、同意出具本立财务顾问报告。有关本次重大资产重组事项所出具的专业意见已经公司内部核查，完整，涉及诉讼或仲裁况..35第四节交易标的况........................................................................................36一、并获得中国证监会的核准。本立财务顾问已按照相关规定履行尽职义务，已采取严格的保密措施，本次交易的决策过程......................................................................................14三、
有充分理由确信所发表的专业意见与发行人披露的文件内容不存在实质差异。本立财务顾问报告不构成对靖远煤电的任何投资建议，1、
5、对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，标的资产的运营况及财务数据..................................................................77四、实际控制人概况..........................................................................23第三节交易对方基本况.................................................................................24一、公司设立和近三年控股股权变动况..........................................................19三、 目录声明和承诺..........................................................................................................1释义..............................................................................................................4重大事项提示......................................................................................................7一、近一年简要财务报表..................................................................................31六、[关联交易]靖远煤电：《中华人民共和国证券法》、本立财务顾问已对本报告书所依据的事实进行了尽职，主要财务指标..................................................................................................22五、本立财务顾问作如下承诺：2012年05月02日17:03:23 中财网华龙证券有限责任公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）之立财务顾问报告无标题2d:\mydocument\临时文件夹\华龙头标.png二〇一二年四月 声明和承诺华龙证券有限责任公司接受甘肃靖远煤电股份有限公司的委托，历史沿革..........................................................................................................24三、本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读靖远煤电董事会发布的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》、靖煤集团与靖远煤电的关联关系说明..........................................................35八、资产评估报告书等。
并出具本立财务顾问报告。3、
本次交易的背景和目的...................................................................................13二、主要财务数据及指标......................................................................................30五、
担任甘肃靖远煤电股份有限公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的立财务顾问，产权及控股关系况......................................................................................32 七、
作为本次交易的立财务顾问，
