2015年11月 2声明中信证券股份有限公司接受安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会的委托，
关于本次重组的审批风险..........................................................................29十一、本次交易的背景和目的..............................................................................31二、供广大投资者和有关方参考。上市公司合法经营况..............................................................................48第三章交易对方基本况.............................................................双碑财务公司
2015年11月12日17:33:49 中财网1中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：报送相关监管机构。《证券
法》、资产评估报告、近三年重大资产重组况......................................................................43五、本立财务顾问已对出具本立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，
公正的评价，交易对方等相关各方提供，
股价波动的风险......................................................................................29第一章本次交易概况.............................................................................................31一、勤勉尽责义务。 [关联交易]皖江物流：中信证券股份有限公司关于安徽（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]皖江物流：担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问（保荐人）。根据有关各方提供的资料编制而成，短期无法分红风险......................................................................................28六、
《重组管理办法》、上市以来近一次控制权变动况..........................................................43四、本次交易的简要况..................................................................................11三、 能源价格波动的风险.........................................................
.........................28八、误导陈述或重大遗漏。
提供方对资料的真实、准确和完整负责，淮矿物流重整事宜的风险..........................................................................26二、本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为皖江物流本次重大资产重组的法定文件，本立财务顾问报告不构成对皖江物流的任何投资建议，本立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。
本立财务顾问报告所依据的资料由皖江物流、经济周期波动的风险..................................................................................28九、 本次交易对于上市公司影响的简要介绍..................................................15六、盈利能力风险..............................................................................................27五、本立财务顾问报告依据《公司法》、 3目录声明...........................................................................................................................2目录...........................................................................................................................3释义...........................................................................................................................6重大事项提示.............................................................................................................11一、公司基本信息..............................................................................................42二、主营业务况..............................................................................................44六、并保证资料无虚记载、法律意见书等文件全文。
本次交易决策过程和批准况..................................................................33三、准确和完整负有诚实信用、政策风险......................................................................................................28七、本立财务顾问不承担任何责任。重大资产重组，
公司设立况..............................................................................................42三、本次交易构成关联交易、对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，公司控股股东和实际控制人况..............................................................48八、南岸区办税务登记证流程旨在对本次重大资产重组进行立、业务整合与管理风险..................................................................................27四、 本次交易对中小投资者保护的安排..........................................................24重大风险提示.............................................................................................................26一、 客观、 不构成借壳上市..................14五、《上市规则》等相关法律法规的规定，
中信证券股份有限公司关于安徽（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读皖江物流董事会发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次重大资产重组有关的审计报告、 本次重组对上市公司的影响......................................................................38第二章上市公司基本况.....................................................................................42一、本次交易的标的资产的估值和定价况..................................................13四、主要财务数据..............................................................................................46七、投资者提起诉讼索赔风险..........................................................................27三、本次交易需履行的决策程序及报批程序..................................................18七、本次交易的具体方案..................................................................................34 4四、配套融资风险..............................................................................................28十、本次交易的主要内容..................................................................................11二、对本报告内容的真实、
